Американский бомж, проживший шестьдесят лет в нищете и забвении, умирает на улице Лос-Анджелеса — и просыпается в теле двадцатилетнего барчука Петра Гладышева в дореволюционном Петербурге. В голове поселился голос архангела Азраила, погибшего тысячи лет назад: инопланетянин предлагает обмен — знания за внедрение в человеческое тело. Бывший бездомный получает шанс, о котором не мечтал даже в юности: молодое тело, непрожитые годы и доступ к технологиям, которые изменят мир.

Но в чужом теле чужие грехи — внебрачный сын, разрушенные отношения, чужая жизнь, которую придётся распутывать. Азраил требует выполнения последнего задания, бомж хочет просто выжить и наконец-то выиграть. Между голосом в голове и реальностью империи, где алмазы, оружие и газеты сплетены в одну авантюру, он строит новую игру — по своим правилам, с чужим прошлым и неясным будущим.