Павел Судоплатов — попаданец в теле двенадцатилетнего мальчика — десять лет назад переписал судьбу России. Теперь он первый заместитель министра госбезопасности, а СССР строит социализм иначе: без коллективизации, без репрессий, без ГУЛАГа. Но мир за порогом не спит. Вашингтон в плену Великой депрессии, Лондон готовит провокации, а в недрах западных спецслужб зреет операция против Москвы.

Судоплатов выращивает агентов под чужими именами, посылает их в элитные университеты Америки и Англии, чтобы через десятилетия они взошли на вершины власти. Каждый ход рассчитан на годы вперёд, каждый агент — долгая игра, где ставка не победа в схватке, а контроль над будущим. Но чем выше поднимается Судоплатов, тем опаснее ошибка: один неверный шаг — и вся конструкция рухнет, а Россия столкнётся с войной, которую он пытался предотвратить.