Роран Хатано пробился в межшкольный турнир, но его победа над принцем Кагами обернулась новой угрозой. Мицуо Хиро, потомок свергнутого государственного клана, пришёл на групповой этап ради одного — продемонстрировать Императору свою силу. Когда принц пал от руки простолюдина, прицел Мицуо резко сместился.

Теперь он охотится уже на Рорана, а тот вынужден скрывать истинную мощь Йокагами: каждое использование запретной силы приближает Стража Кавору, который бродит между мирами по следу разрушителя. Роран набирает отряд из бывших аристократов, готовит освобождение пленённых чёрных магов и пытается удержать баланс — достаточно силы, чтобы выжить, и достаточно тишины, чтобы не погибнуть раньше времени.