Студентка-вокалистка Надя заснула на Земле, а проснулась в лесу чужого мира — в теле шестилетней девочки. Магия здесь работает непредсказуемо: голод, страх или сильная эмоция превращают её то в ребёнка Надью, то обратно в двадцатилетнюю Надежду. Без денег и памяти о местных законах она проникает в замок лорда-дракона Майкла Бейли за булочками и неожиданно находит приют.

Лорд, проклятый и уставший от интриг, с подозрением принимает каждую из её личин: одну за милую сиротку, другую — за шпионку из вражьего ордена. Надя, балансируя между тремя ролями, пытается удержаться в замке, подружиться с его живым духом-личностью и не раскрыть свою тайну. Но когда прибывают родственники, решительно настроенные женить лорда, ей приходится разыграть собственный спектакль с переодеванием, где ставка — не просто крыша над головой, а жизнь.