Святогор ведёт «Урал-Молот» сквозь Подземную Навь — мёртвые тоннели под болотами Моры, где за шестьдесят лет рухнула империя, а железо обрело собственную волю. Его машина ранена: шестой цилиндр умер, рама погнута от тарана, и единственный путь на юг — под землёй, через владения Слепышей и бешеного бронепоезда-автомата, считающего живых нарушителями. В Ветровале, подземном Полисе обходчиков, Ловчий заключает сделку: ремонт за очистку затопленной шахты, где паровая помпа вот-вот взорвётся, а в чёрной воде копятся твари. Степанна, старая путевая мастерица, вытащенная из-под обвала, берётся за токарный станок; Марья держит струномёт наготове; Никифор командует по рации из своей каморки.

Но главная охота только начинается. «Чёрный Состав» патрулирует тоннели на гусенично-рельсовом ходу, его вычислитель заражён ржавчиной Нави, а скорострельные паровые пушки не задают вопросов. Чтобы вырваться на юг, экипажу предстоит обмануть смертоносный поезд, пересечь разлом по заклинившему мосту и выдержать бой, где любой звук — приговор. Железо здесь либо служит, либо убиёт.