Тимофей Орлов, попавший из XXI века в Смутное время, командует отрядом стрельцов и казаков у осаждённого Смоленска. Великий князь Михаил Скопин-Шуйский поручил ему невозможное: пробиться сквозь заснеженные леса, перерезать обозы польских фуражиров и доставить в крепость продовольствие с порохом. Но у Орлова тридцать пять воев против тысяч королевской армии Сигизмунда, а каждый промах грозит Смоленску падением и ударом по Москве.

Прошлая неудача под Троице-Сергиевой лаврой преследует сотника: один неверный шаг — и отряд погибнет, а с ним надежда Руси выстоять на два фронта. В лесной засаде, где мороз сковывает пальцы крепче вражеских когтей, Орлов должен обмануть опытного польского шляхтича, переманить на свою сторону запорожских казаков и доказать, что партизанская война способна сломить регулярную армию. Иначе Смоленск сдастся, и путь к Москве откроется.